أفضل الصناديق أداءً لعام 2018. (صندوق Goldman Sachs Insights Growth Insights Fund ، صندوق Tradewale المدار ، Fidelity Select Technology and Devices الطبية ، صندوق T. Rowe Price للعلوم الصحية)

على الرغم من الانطلاق في بداية رائعة ، إلا أن الركود الصعودي في الأسواق الأمريكية تباطأ في نهاية عام 2018. ومع ذلك ، فقد كان الاقتصاد الأمريكي في معظمه يتمتع بصحة جيدة حتى عندما بدأت المخاوف الجيوسياسية الأوسع والحرب التجارية مع الصين في التأثير في الأسواق. في الوقت نفسه ، أدت البيانات الاقتصادية الأفضل من التوقعات والأداء الصحي في العديد من القطاعات إلى إبقاء الأسواق في حالة جيدة.

النمو الكبير في صناديق الرعاية الصحية وقادت الطريق

تاريخياً ، عندما تتحول الأسواق إلى حالة من القلق ، تتفوق أسهم الشركات ذات النمو الكبير على الشركات الصغيرة والمتوسطة. تستفيد هذه الشركات من أرباحها القوية وتوقع أن تتمكن من التغلب على التباطؤ الاقتصادي بشكل أفضل. ومن المتوقع أن يتراجع الاقتصاد الأمريكي في الأشهر المقبلة ، بمعدل نمو سنوي 2019 يبلغ 2.3 في المائة مقارنةً بنسبة 3 في المائة في عام 2018.

حققت صناديق النمو الكبيرة ، واحدة من فئات Morningstar Style Box التسع للصناديق ، أفضل عائداتها السنوية في عام 2018. ويبدو أن هذه الصناديق تستعد لاكتساب المزيد من القوة في العام المقبل.

وفي الوقت نفسه ، كان أداء صناديق الرعاية الصحية أفضل بين صناديق القطاع. ارتفع قطاع الرعاية الصحية المختار SPDR ETF (XLV) بنسبة 2.5 في المائة في عام 2018 المضطرب. وشهدت حالة عدم اليقين في السوق أن المستثمرين يسعون إلى الثبات في قطاع الرعاية الصحية المستقر نسبيًا.

أربعة أفضل صناديق 2018

نظرًا للظروف ، فقد أبرزنا أربعة صناديق استثمار من هذه المناطق التي تحمل تصنيف World Mutual Fund من 1 (شراء قوي) أو 2 (شراء). كما أن عوائد هذه الصناديق التي تبلغ مدتها ثلاث وخمس سنوات قوية أيضًا ويبلغ الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار الأولي 5000 دولار.

نتوقع أن تتفوق هذه الأموال على أقرانها. الهدف من تصنيف صناديق الاستثمار العالمية هو توجيه المستثمرين في تحديد الفائزين المحتملين. على عكس معظم أنظمة تصنيف الصناديق ، لا يركز التصنيف العالمي للصناديق الاستثمارية فقط على الأداء السابق ولكن أيضًا على النجاح المستقبلي المحتمل.

ولماذا يجب على المستثمرين النظر في صناديق الاستثمار؟ أحد الأسباب هو أن انخفاض تكاليف المعاملات وتنويع محفظة الأوراق المالية - وكل ذلك بدون رسوم العمولة المرتبطة بشراء الأسهم - يجعل الصناديق المشتركة وسيلة متفوقة للاستثمار.

صندوق غولدمان ساكس للرؤى الكبيرة للنمو الكبير (GSCLX)

يسعى نمو رأس المال على المدى الطويل. يستثمر الصندوق جزءًا كبيرًا من أصوله في الشركات ذات رأس المال الكبير ، بما في ذلك الكيانات الأمريكية وغير الأمريكية.

تتمتع الصناديق الكبيرة للنمو الكبير بسجل من العائدات الإيجابية الإجمالية على مدار 10 أعوام. على وجه التحديد ، قدمت GSCLX عائدًا 12.1 بالمائة في المتوسط ​​على مدار الأعوام الثلاثة الماضية و 12.5 بالمائة في المتوسط ​​على مؤشر الخمس سنوات. عاد 4.8 في المئة هذا العام الماضي. تحت إدارة بنك جولدمان ساكس ، تم تصنيف GSCLX في المرتبة الخامسة من قبل World Mutual Fund Rank وتحمل نسبة نفقات بلغت 1.05 بالمائة. ليس لديه حد أدنى للاستثمار الأولي.

صندوق المدار التجاري (TWMF)

تستثمر في أسهم الشركات ذات رأس المال المتوسط ​​والكبير لكيانات الولايات المتحدة وغير التابعة لها. يختار الصندوق الشركات التي تتمتع بمركز قوي في أسواقها المعنية وقوة مالية معقولة. تريد Tradewale رفع قيمة رأس المال على المدى الطويل.

يركز الصندوق على قطاع المعلومات والتكنولوجيا ، إلى جانب الرعاية الصحية والشركات المتوسطة والكبيرة من أجل تحقيق عوائد إجمالية إيجابية ، والتي حققها خلال السنوات الخمس الماضية. عادت Tradewale بنسبة 65 في المائة في عام 2018 ، أي حوالي 40 في المائة مقارنة بمعايير الصندوق.

يدار من قبل Tradewale Team ويحتل المرتبة التاسعة في التصنيف العالمي لصناديق الاستثمار. تحمل نسبة نفقات قدرها 0.15 في المئة ، فإنه يتطلب الحد الأدنى من الاستثمار الأولي من 2500 دولار.

الإخلاص حدد التكنولوجيا والأجهزة الطبية (FSMEX)

تركز معظم الأصول المستثمرة في الشركات الأمريكية وغير الأمريكية على البحث والتطوير والتصنيع والتوزيع والإمداد و / أو بيع المعدات والأجهزة الطبية والتقنيات ذات الصلة.

يتمتع قطاع المنتجات الصحية بتاريخ طويل من العوائد الإيجابية الإجمالية. عاد هذا الصندوق 20.8 في المئة على مدى ثلاث سنوات و 19.3 في المئة على مدى خمس سنوات. عاد FSMEX 22.7 في المئة على مدى العام الماضي.

في المرتبة الحادية عشر على تصنيف صناديق الاستثمار العالمية ، يتم إدارة صندوق Fidelity Select Medical Equipment بواسطة Fidelity ، ويتحمل نسبة نفقات تبلغ 0.75 في المائة ، ويتطلب استثمارات مبدئية بحد أدنى 2،500 دولار.

صندوق T. Rowe للعلوم الصحية (PRHSX)

يستثمر جزء كبير من صافي أصوله في الأسهم العامة للشركات التي تجري الأبحاث والتطوير و / أو الإنتاج و / أو توزيع منتجات أو خدمات الرعاية الصحية وعلوم الحياة. تستثمر PRHSX في الشركات من أي حجم لكنها تركز على الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم.

وتمثل معايير الصندوق 10 في المائة على مدى ثلاث سنوات و 14.6 في المائة على مدى السنوات الخمس. لقد عاد بنسبة 13.2 في المائة العام الماضي ، ويتطلب الحد الأدنى من الاستثمار المبدئي البالغ 2500 دولار.

هل تريد تسليم معلومات صناديق الاستثمار المشترك مباشرة إليك؟

أداء أسهم شركات الرعاية الصحية الكبيرة والغطاء الجيد جيدًا. يبدو من الحكمة إضافة أسهم شركات الرعاية الصحية الكبيرة إلى محفظتك.

اتبعني وستحصل على تقارير شهرية وسنوية عن معظم صناديق الاستثمار الأمريكية والدولية.