10 نصائح لأفضل ممارسات لوحات معلومات salesforce عالية التأثير

توفر لوحات المعلومات فوائد ضخمة لمستخدمي salesforce.com. لكن الفائدة أكبر عند إعداد لوحة القيادة بشكل صحيح. اتبع هذه النصائح العشرة لأفضل الممارسات لإنشاء لوحات معلومات رائعة عن فريق المبيعات.

1. اسحب مخطط لوحة المعلومات من التقرير المصدر

قطع عملك إلى النصف. يجب أن يكون للتقرير المصدر الذي يدفع لوحة القيادة ، بحد ذاته ، مخططًا دائمًا. لذلك لا تنشئ نفس المخطط مرتين. اسحب الرسم البياني للوحة القيادة من التقرير المصدر.

إنه أمر بسيط. انقر فوق "استخدام المخطط كما هو محدد في تقرير المصدر" على محرر المكونات.

2. تعيين عرض لوحة القيادة لتكون واسعة

شاشات الكمبيوتر المحمول تتقلص. الناس يستخدمون أقراص للعمل. إنها لحقيقة أن العديد من المستخدمين سيعرضون لوحات المعلومات الخاصة بك على شاشات صغيرة جداً. لذلك من الضروري الاستفادة الكاملة من العقارات المعروضة على الشاشة.

ومع ذلك ، بشكل افتراضي ، يقوم salesforce بتعيين عرض عمود لوحة المعلومات على "متوسط". ينتج عن هذا عدم استخدام الثلث الأيمن من أي شاشة. لذلك اضبط عرض العمود على Wide. سيتم توسيع لوحة القيادة لتلائم عرض ملء الشاشة المتاح على جهاز المستخدمين.

3. قم بتجميع مخططات لوحة القيادة المماثلة باستخدام الرسم البياني "Header Bar"

غالبًا ما تحتوي لوحة المعلومات على العديد من المخططات التي تعرض طرق عرض مختلفة لنفس البيانات. على سبيل المثال ، يتعامل خط الأنابيب بواسطة مالك المرحلة والفرصة.

استخدم شريط الرأس لإنشاء عنوان الملخص. ثم استخدم عنوان المخطط لتحديد الخصائص المحددة لكل رسم بياني.

على سبيل المثال ، تُظهر المخططات أعلاه عرضين لخط أنابيب المبيعات. يتم تلخيص الأول بواسطة مرحلة الفرصة. الثاني يصنف نفس البيانات من قبل صاحب الفرصة. يضم The Header Bar المخططين. العنوان يميز بين الاثنين.

4. استخدم تذييل لاحظ مرشحات لوحة القيادة

في بعض الأحيان ، يحتوي التقرير المصدر على عوامل تصفية قد لا تكون واضحة على الفور لمشاهد لوحة المعلومات. استخدم Footer لتسجيل هذه المرشحات أو أي ملاحظات مهمة أخرى.

في هذا المثال ، يقوم Footer بتذكير المستخدمين بأن مرحلة التنقيب مستبعدة من المخطط.

5. قم بمحاذاة عنوان المخطط ورأسه وتذييله مع التقرير المصدر

إليك أحد أكثر الأخطاء شيوعًا في لوحات معلومات فريق المبيعات. عدم التوافق بين ما يقول المخطط أنه يعرض - وما يعرضه بالفعل.

تأكد من أن كل شيء ثابت. إذا كان عنوان المخطط هو "الصفقات ربح هذه السنة المالية" ، فتأكد من أن التقرير المصدر يعمل بالفعل في السنة المالية وليس السنة التقويمية. واستخدم مصطلحات مثل "هذه السنة المالية" أو "سنة التقويم" هذه بدلاً من مجرد "هذه السنة".

6. ضع وسيلة الإيضاح أسفل المخطط

مخططات لوحة القيادة صغيرة نسبيًا. وقد يكون المستخدم يشاهده على شاشة صغيرة. قم بزيادة حجم الرسوم البيانية داخل لوحة المعلومات إلى الحد الأقصى عن طريق تعيين وسيلة الإيضاح لتكون أسفل المخطط.

لا يقوم Salesforce بهذا بشكل افتراضي. يضع الأسطورة على يمين المخطط. وهو كما ترون في المثال أدناه ، يسحق مخطط لوحة القيادة.

7. تمكين التحويم على مخططات لوحة القيادة

يعني تمكين ميزة التحويم في كل مخطط أنه يمكن للمستخدمين الحصول على معلومات إضافية مباشرة من لوحة القيادة. هذا يحفظ الحفر وصولاً إلى تقرير المصدر.

تأكد من تمكين Hover على مخطط التقرير المصدر ومن ثم سيتم تمكين هذه الميزة تلقائيًا على مخطط لوحة القيادة.

8. ضع المخطط أسفل التقرير

بالمعنى الدقيق للكلمة ، لا يتعلق الأمر بمظهر لوحة معلومات فريق المبيعات. ولكنه يتعلق بكيفية تفاعل المستخدمين مع لوحة المعلومات الخاصة بك.

بشكل افتراضي ، يضع salesforce المخطط في التقرير المصدر أعلى التقرير. لذلك عندما ينقر المستخدم على مخطط لوحة المعلومات للانتقال إلى التقرير ، فإن أول ما يراه هو الرسم البياني الذي نقر عليه للتو. ربما هذا ليس ما يريدون.

قم بتحرير المخطط في التقرير بحيث يجلس أسفل التقرير. بهذه الطريقة ، سيتمكن المستخدمون من الوصول بسرعة إلى المعلومات المهمة التي يبحثون عنها.

تعرض لقطة الشاشة أعلاه مخططًا منسقًا بشكل صحيح في التقرير المصدر. أسطورة أدناه الرسم البياني. تم تمكين التحويم. الرسم البياني أدناه التقرير المصدر.

9. التحديث التلقائي للوحة القيادة

إذا كنت قد أنشأت مجموعة عالية الجودة من الرسوم البيانية والرسوم البيانية على لوحة القيادة الخاصة بك ، فسيرى المستخدمون ذلك أولاً في الصباح. قبل أن ننكب على عمل اليوم.

اضبط لوحة القيادة لتحديثها تلقائيًا خلال الليل. وحدد أي مستخدمين يجب إرساله تلقائيًا نسخة من لوحة القيادة.

10. اختيار الرسم البياني المناسب لهذا المنصب!

فكر جيدًا في نمط المخطط الذي تختاره. تحتوي العديد من التقارير التي يتم عرضها على لوحات المعلومات على بعد زمني. خط أنابيب المبيعات حسب تاريخ الإغلاق على سبيل المثال.

غالبًا ما يتم تمثيل هذا النوع من المعلومات باستخدام المخططات الشريطية. ربما من مجموعة متنوعة مكدسة. وبالتأكيد ليست المخططات الدائرية.

وكن حذرًا عند اختيار مخطط شريطي مكدس. بشكل افتراضي ، يقوم فريق المبيعات بتحديد المخطط المتوازي المكدس. ما قد تريده جيدًا هو الذي في المنتصف. مخطط شريط مكدس.

يشعر قادة المبيعات بسرعة بالإحباط إذا لم يتمكنوا من العثور على المعلومات بسرعة. اتبع هذه النصائح العشرة لأفضل الممارسات وستقوم بإنشاء لوحات معلومات رائعة من شأنها أن تبقي المستخدمين يعودون للمزيد.

تم نشر هذا المنشور في الأصل بواسطة The Gary Smith Partnership على http://garysmithpartnership.com/best-practice-dashboards/.

نبذة عن الكاتب

غاري سميث هو خبير مخضرم في إدارة علاقات العملاء والتنفيذ. يتمتع بخبرة واسعة في تقديم كل من عوامل التمكين التكنولوجية وتغيير الأعمال المطلوبة لتحقيق الفائدة الكاملة. اتبع غاري على LinkedIn

إلى جانب الأحداث والندوات الخاصة بنا ، يتحدث غاري بانتظام في المؤتمرات لتبادل خبراته وخبراته في مساعدة الشركات في جميع أنحاء العالم على زيادة الإيرادات بشكل كبير.

غاري هو معتمد salesforce.com سحابة المبيعات والخدمات السحابية استشاري ومستشار معتمد Marketo. وهو حاصل أيضًا على ماجستير في إدارة الأعمال حصل على درجة الامتياز من جامعة مدينة لندن.

جاري هو مدرب بريطاني مؤهل للدراجات وستجده معظم أيام السبت في نادي ليا يوث لركوب الدراجات في شرق لندن لتعليم الأطفال كيفية النزول إلى دورة ركوب الدراجات الجبلية الشديدة بسرعة وأمان!

تعرف على كيفية عمل غاري وفريقه مع العملاء حول الكلمة من خلال زيارة موقعنا على الإنترنت www.garysmithpartnership.com.